Выходим на поверхность прямиком в прекраснейшее место. Одна треть пути пройдена. Идем по левой дороге, пока не упремся в реку. Забираем с пня обработанный камень. Бродим по многочисленным тропинкам, смотрим по сторонам и под ноги. В результате розыскных мероприятия нашей добычей становятся: древко и обработанный камень; ветки; обработанный камень, гриб-трутовник; раздробленный камень; ремень; ромашка; обработанный камень; наконечник для гарпуна.

В итоге со всем добром набредаем на костровище. Пора развести огонь и подкрепиться. Выкладываем сушняк и гриб в костер; древко кладем на плоский камень и соединяем с наконечником для гарпуна и ремнем. Забираем с камня готовый гарпун. Подходим к ручью в том месте, где был найден наконечник гарпуна. Берем большой камень (валяются тут же на земле) и швыряем его в ручей. Точно также поступаем с камнями поменьше. Теперь скорость потока в этом месте снизилась и лосося можно легко загарпунить. С рыбой в обнимку возвращаемся к месту стоянки - там уже сидит бродячий резчик Тоар.
Болтаем с ним на все доступные темы и получаем в подарок камень и деревянный сосуд. Камень немедленно кладем в костер и ударяем по нему раздробленным камнем - огонь сразу же занимается и разгорается во всю мощь. Палкой заталкиваем маленькие камешки в костер. Идем на берег ручья, зачерпываем воду миской, возвращаемся, ставим емкость рядом с Тоаром. Палкой вытаскиваем камешки из костра, хватаемся за один голой рукой, обжигаемся и вскрикиваем. Добрый Тоар дает нам лопаточку - подцепляем камни ею и бросаем в воду. Туда же кидаем ромашку. Отвар готов. Можно угостить Тоара. Палкой заталкиваем в костер большой камень и пропекаем как следует. Палочкой же вытаскиваем его обратно. Сверху выкладываем рыбу. Потом переворачиваем лосося на другую сторону,
...даем прожариться и кликаем на Тоаре. Открывается еще один диалог. Вытаскиваем из кармана рыбу и отдаем резчику. Болтаем на производственные темы и получаем мастер-класс по обработке кремния. Берем каменный молоток - справа - и три раза ударяем по среднему камню. После чего берем молоток из оленьего рога - слева - и ударяем по среднему кремнию два раза. Заготовку отдаем Тоару и получаем превосходный нож.

Болтаем с резчиком и про обработанные камни. Узнаем, что их называют музыкальными. Получаем еще один такой камень и палочку для игры на них. Выясняем дорогу в поселение и идем к скале с рисунком на ней (если встать спиной к костру, тропинка уйдет левее). Доходим до рисунка, кликаем по нему - открывается музыкальная панель с пятью камнями. Считаем слева направо и играем в следующей последовательности: 4, 2, 5, 1.

Арок увидел на стене полустертый рисунок, а я - нет :). Но ему виднее. Снова идем к девушке, выясняем, что Клемм - ее отец, а внезапно зажурчавший ручей - волшебный. И что картину все равно придется восстанавливать.

Идем к ручью, мочим в нем кусок кожи. Заходим в пещеру и трижды проводим кожей по стене. Теперь поверхность чистая, и на ней можно рисовать. Обмакиваем кожу в черный краситель на камне и трижды кликаем на олене. Картинка практически напоминает безногого оленя. Идем указывать на незавершенность Тике. Она просит дать ей тростник.

Выходим из поселения к реке и идем вдоль берега до тех пор, пока не упремся в раскидистую иву. У ее корней растет тростник. Срываем его и возвращаемся к Тике. По пути можем завернуть к костру и полюбоваться на храпящего резчика.

Отдаем тростник Тике, получаем просьбу изготовить бурдюк, идем к костру. Выкладываем на большой камень кожу, на нее кладем пузырь, вдеваем в иглу ремень, на конец пузыря одеваем позвонок и зашиваем края иглой. Бурдюк готов. Наполняем его водой из ручья. Идем в пещеру, Тика дает нам трубку с черным порошком, чтобы выдувать краску, и отправляет смотреть на таблички. Переворачиваем таблички, считаем точки на левой и смотрим на геометрическую фигуру на правой.

Старательно выдуваем точки на большую картину, чтобы довести их число до 13. После этого Тика отдает Ароку нож, которым дорисовываем полустершийся квадрат слева от точек. Магический рисунок готов, дух оленя услышал людей. На этом вторая треть игры закончена.

Оказываемся с Тикой у реки, через которую предстоит перебраться. Моста нет, ножом дерево не срубишь. Возвращаемся к Тоару, делимся проблемой и получаем в подарок топор. Трижды ударяем по дереву и - вуаля! - мост готов.

Тика отправляет нас дальше в одиночестве. Идем в следующую локацию и срываем ягоды можжевельника. Справа от входу в пещеру подбираем веточку можжевельника. У следующих факелов срываем мяту. Идем к последним факелам. Перед входом в белую пещеру поднимаем с земли маленькую палочку, а с камня - кусок коры, после чего заходим внутрь. Подбираем с земли ремень, со стены берем порошок черного красителя, а чуть правее - кусок охры. Говорим с недружелюбным Лариком, который отказывается пропустить нас внутрь без палитры. У его правой ноги лежит пучок волос, который очень нам нужен.
Выходим из пещеры к костру. Будем делать кисточку и палитру. Кладем кору на камень с выемкой.

На кору высыпаем черный порошок, охру кладем в выемку и измельчаем ступкой, после чего порошок высыпаем на кору. Краски смачиваем водой из ручья. Кладем на кору трубочку из тростника. На соседний камень выкладываем маленькую палочку, пучок волос и перевязываем их ремешком. Доисторическая кисточка готова. Кладем кисточку на кору, забираем получившуюся палитру и возвращаемся к Ларику. Наша работа была нещадно забракована. Снова идем к костру, прихватив по пути еще один кусок охры. Кидаем охру в костер - она краснее. Достаем ее из огня лопаткой, перекладываем в выемку, измельчаем, пересыпаем на кору, смачиваем водой. Достаем из кармана кусок кожи и тоже кладем на кору. Теперь Ларик нас хвалит и, снабдив куском угля, разрешает войти внутрь, где нас уже заждался Клемм.

Проходим в самый конец пещеры и ведем долгую и содержательную беседу с Художником, из которой все происходящее становится все еще более захватывающим и запутанным. Ясно только одно: будем будить духов. То есть, рисовать. Осматриваем наскальную живопись, ничего не понимаем и идем беседовать с Лариком. Он соглашается помочь Ароку в обмен на потерянный им ревун.

Выходим из пещеры и видим Тику. Отдаем ей мяту и ягоды можжевельника. После чего начинаем беседовать на все темы. В процессе беседы выясняется много интересных подробностей. Заодно узнаем, где Ларик мог потерять свой ревун. Идем обратно по тропинке до того места, где Тика с нами рассталась. И натыкаемся на стаю волков. Чтобы оперативно влезть на дерево, нам предстоит разгадать тривиальную загадку буддийских монахов с переносом пирамиды из пяти камней под дерево.

Используйте три места и помните, что маленький камень ставится на большой, а не наоборот. После того, как соберете пирамиду, залезайте на дерево, забирайте ревун, пращу и мешок орехов.

Спускаемся вниз и швыряемся из пращи орехами в волков до тех пор, пока не попадем в каждого, и стая не разбежится (При стрельбе орехами ни один волк не пострадал). Возвращаемся к пещере, рассказываем Тике про волков и отдаем Ларику ревун. В награду получаем фигурку буйвола. Заходим в пещеру и ставим фигурку на край камня с пятью свечами. Тень буйвола появляется на стене. Понимаем, что без лесов Ароку до тени не дотянуться. Идем болтать с Лариком и делиться очередной проблемой. По его наводке отправляемся искать сухое дерево. Оно лежит в той локации, где мы сорвали мяту. Срубаем часть ствола топором, обрубаем две крайние ветви и забираем хитрое приспособление с собой.

Застаем в пещере одного Клемма. Он рассказывает нам про рисование длинной палкой, но Арока отправляет рисовать на деревяшку. Подчиняемся. Ставим сухое дерево под тень, забираемся наверх и приступаем к изобразительному искусству. Для начала берем кисточку и обводим контур быка, обмакнув кисть в черную краску.

Снова идем разговаривать с Клеммом. Повосхищавшись нашими оленями, Художник посылает Арока разобрать забор из веток у входа в священную пещеру и принести оттуда вещи для церемонии. Как можно догадаться, забор из веток представляет собой головоломку. Палки-стойки могут вращаться вокруг своей оси. Чурки также крутятся вокруг своей оси, а также влево и вправо. Крутим стойки и чурки, освобождая проход между двумя центральными палками. Задача очень простая, так что справитесь быстро.

Забираем из пещеры повязку шамана и ритуальный светильник. Возвращаемся к Клемму. Там уже все торжественно и серьезно. Кладем ритуальные вещи на землю перед Художником и заводим светскую беседу. Пытаемся, по крайней мере. Клемм велит приготовить лампу. Выливаем в плошку жир, втыкаем можжевеловую веточку. Зажигаем палочку от светильника за спиной (палочка лежит там же) и медленно - чтобы не потух огонек - подносим палочку к плошке. По завершении процесса нам предлагается выпить отвар Тики (есть у меня серьезные подозрения, что в нем не просто мята и можжевельник...). После этого Художник рассказывает про музыкальные камни, лежащие у его ног. Достаем свой музыкальный набор. Теперь у нас четырнадцать камней, половина из которых красочно расписана.