Видим голую дверь без ручки. Приставляем к ней ручку из сарая, в дырки втыкаем винтики из часов, после чего прибиваем все на место молотком. Открываем дверь и... видим стоящую на пороге жутко недовольную ступокрадством бабу Ягу. Яга оказалась заправским футболистом.
И послала она Мужика в Тридевятое царство. Летит Мужик, летит, и приземляется аккурат у дуба зеленого. С серебряной цепью и компьютеризированной русалкой на ветвях. Но русалка тут, в отличие от классика, сидит тут не просто так, а работает туроператором. Правда, только с царевичами. Ну, Мужику не привыкать бить себя волшебной палочкой по голове. Так что он и вправду царевич! :) Тут-то и выяснилось, что для царственных особ в тур по Тридевятому царству входит охота на Кащея Бессмертного. Мужик попытался было поспорить, но делать нечего, надо идти охотиться. Направо. Выходим к развилке трех дорог и камню с надписью.
Сначала идем направо, в сувенирную лавку. За прилавком стоит русалка. Тычем во все три ячейки до тех пор, пока в них не окажутся арбалеты, после чего кликаем на продавщице и становимся обладателями волшебного арбалета, стреляющего одной стрелой много раз.
Возвращаемся к развилке и идем прямо. Из трупика царевны-лягушки выдергиваем стрелу, а в куче мусора справа подбираем пружину. Вставляем стрелу в арбалет, возвращаемся к развилке и идем налево.

Ориентируясь по скриншоту, устанавливаем пружину на землю, для чего придется свернуть панель инструментов пробелом.

После чего стреляем из арбалета сначала в правую мишень, затем - в левую. Мост опускается до середины, кликаем по нему и отрываем доску. Применяем доску на пружине, подпрыгиваем и оказываемся в замке Кощея Бессмертного.

В большом зале на стене висят три диска - поворотные механизмы. Арка ведет в зал с лестницами. Лестницы надо выставить так, чтобы Мужик смог перейти на другую сторону коридора. Поднимаем средний рубильник, крутим правый ворот - правая лестница на месте. Два раза крутим средний ворот - средняя лестница на месте. Крутим один раз левый ворот - головоломка собрана.

Переходим на другую сторону и попадаем в длинный коридор с двумя типами ловушек: из-под земли появляются колья или огонь. Идти проще всего по центральной линии. Каждый шаг Мужика равен одной клетке.

Входим в тронный зал Кащея. Беседуем с этим вечно живым иностранцем и удостаиваемся призовой игры: боя со Змеем Горынычем. Цель боя - тыкать курсором в показывающиеся из-за камней головы до того, как они поджарят Мужика. Каждое удачное попадание добавляет нашему липовому царевичу жизней.
После триумфальной победы над Змеем и фотографий для прессы, Кащей дозволяет попросить Василису Прекрасную исполнить одно мужицкое желание. В разговоре с писаной красавицей Мужик проявил верность жене, а Василиса оказалась дамой легкомысленной и хитрой.
Ну и ладно, и не из таких передряг сами выпутывались. Изучаем пирожки, задумываемся. Идем в локацию за печь. В болоте подбираем сачок, которым зачерпываем жижу в правой части болота. Идем в локацию правее. У дороги лежит злобная змея.
Бьем ее наотмашь волшебной палочкой, превращаем в веревку и кладем в шапку. Следуем еще раз направо. Выходим на берег то ли реки, то ли моря. На берегу нашими трофеями становятся два весла, на которых мы немедленно применяем свежедобытую веревку - получаем деревянный крест. Втыкаем крест в лежащую ванну - вышла недурная мачта.

Болотную жижу кладем на большой камень, и как только она нагреется, возвращаемся к печке, применяем жижу-растопку для печи на пирожках. Забираем провизию с собой, возвращаемся на берег, садимся в ванну и отплываем восвояси.

Плывет Мужик, плывет, пирожками закусывает. Долго ли, коротко ли, но приплыл он к родной деревне.
А перейти на другой берег не может - провалился мост аккурат посередине. Придется идти хитро: дождаться проплывания мимо большой льдины и перейти по ней на другую сторону. У сена под навесом стоят вилы. Как и всякий хозяйственный мужик, наш Мужик приделывает им ноги.
Идем дальше, до украденной и найденной в первой части игры бани. Поворачиваем налево, к родному дому.
Вытаскиваем из-под коврика ключ. Стучим в дверь и прячемся за крыльцом. Жена в порыве праведного гнева вышвыривает скалку на улицу.
А нам только того и надо. Берем с собой и идем отпирать ключом баню. Как сказал Мужик, домой надо пробраться по-тихому. Из бани забираем шайку и мешок. Идем еще правее, до волчьей норы. Тычем туда вилами, выгоняем хозяина и заходим внутрь.
Снимаем со стены череп с рогами (кажется, это был лось или олень, не берусь утверждать). Обращаем внимание на серого теленка и проваливаемся под землю, в заброшенную шахту. Поднимаемся наверх, возвращаемся к навесу, где брали вилы, и набираем полный мешок соломы. После чего спускаемся в шахту, швыряем мешок вниз и прыгаем за ним. Применяем лосиные рога на накренившихся бревнах, благодаря чему забираем кирку.
Идем дальше, до железнодорожных путей, уходим в провал, забитый досками. Оказываемся под деревенским колодцем. Бьем по ледяной корке и подбираем упавшее ведро.

Возвращаемся в локацию с путями и идем направо. Используем скалку в качестве рычага для активации выдвижного механизма и переходим на другую сторону. Идем в правую локацию и упираемся в сломанную бурильную машину, осыпаемую камнями. Одеваем на голову колодезное ведро и по-рыцарски проходим сквозь камнепад. Пару раз бьем киркой в породу, пробиваем дыру, в которую радостно ныряем. Пролом вел в подвал дома Мужика (хотелось бы задать вопрос, зачем тут бурили, но к делу это не относится).

Хватаем бочку без крышки и подтаскиваем под люк. Сверху кладем шайку в качестве крышки, залезаем на бочку, вылезаем через подпол в кухню.
Прокрадываемся в супружескую постель и смотрим финальный ролик. Тут и сказочке конец, а что сказала утром Мужику жена, мы так и не узнаем.